Российский Евротранс провел самое крупное IPO в 23г, привлек около 13,5 млрд р

(Добавлены детали, изменен заголовок и редакция текста)

МОСКВА, 21 ноя (Рейтер) – Российский оператор заправок
Евротранс привлек в ходе IPO около 13,5 миллиарда
рублей; это размещение стало пока крупнейшим в текущем году.

Цена размещения была изначально определена в 250 рублей за
акцию. Капитализация компании на момент старта торгов составила
40 миллиардов рублей. К 16.43 МСК на стартовавших сегодня
дебютных торгах цена акции компании снизилась до 224 рублей.

На сегодняшний день в текущем году, с учетом Евротранса
и прямые листинги, первичные размещения

провели 6 компаний

.

Завтра на рынке должен появиться еще один эмитент –

Южуралзолото (ЮГК).

Первичные размещения российских компаний за период с марта
2022 года в связи с кардинальной сменой ландшафта рынка акций
после ухода западных инвесторов ориентированы преимущественно на
розничных инвесторов, хотя институциональный спрос, как отмечали
эксперты, также начал оживать. При этом они по-прежнему не
делают ставку на крупные объемы размещения.

НА БИРЖЕ И НА… ЗАПРАВКАХ

В ходе IPO акционерами компании стали около 20.000 новых
розничных инвесторов, сообщил Евротранс, владелец заправок
Трасса.

Евротранс с июня напрямую собирал заявки, в том числе,
непосредственно на заправочных комплексах в течение нескольких
месяцев; сбор биржевых заявок проходил в ноябре.

Предельный общий объем предложения компания оценивала в
26,5 миллиарда рублей, подчеркивая, что может разместить только
часть от указанного предельного размера, но обеспечив
ликвидность, достаточную для включения в котировальный список
первого уровня.

Основные акционеры ПАО Евротранс воспользовались
преимущественным правом и в рамках дополнительной эмиссии
приобрели акции на 1,2 миллиарда рублей. Также, дочерняя
компания эмитента ООО Трасса ГСМ приобрела акции на сумму около
1,0 миллиарда рублей для исполнения обязательств по договорам
купли-продажи акций, которые будут заключены путем акцепта
безотзывной оферты на дополнительную покупку акций.

Остальные 11,3 миллиарда рублей были привлечены от широкого
круга физических и юридических лиц.

В ходе IPO акционерами компании стали около 20.000 новых
розничных инвесторов, сообщил Евротранс.

Основные акционеры приняли на себя обязательства,
ограничивающие отчуждение акций (lock up) до 19 мая 2024 года
(180 дней с момента начала биржевых торгов), а также обязались в
течение того же периода не осуществлять корпоративных одобрений
и не проводить иных действий, направленных на последующие
дополнительные размещения акций со стороны компании.

Кроме того, участники IPO получили право приобрести
дополнительные бумаги Евротранса по цене IPO в случае сохранения
акций в своей собственности.

Компания намерена направить привлеченные в ходе предложения
средства на реализацию инвестиционной программы. До 11
миллиардов рублей будет направлено на строительство новых и
превращение всех существующих АЗС в универсальные АЗК. Остальную
часть привлеченных средств планируется направить на досрочный
выкуп АЗК из лизинга.

Евротранс работает на рынке Московского региона более 26
лет. Компания входит в перечень системообразующих предприятий.
Она владеет и управляет сетью из 55 АЗК под брендом Трасса,
нефтебазой, фабрикой-кухней, заводом по производству
незамерзающей жидкости под собственным брендом, парком
бензовозов и развивает сеть электроАЗС.
(Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов)